就申请人於获许金融资产上的投资，申请人须每隔12个月以及当新资本投资者入境计划办公室要求时作出声明，确认是指定帐户的资产的绝对实益拥有人。在申请人取得「正式批准」的首个周年日後的14个工作天内，以及在其後每个周年日後的14个工作天内，金融中介机构必须以书面通知新资本投资者入境计划办公室有关指定帐户在该周年日的投资组合、指定帐户内持有的获许金融资产的购入价，以及向新资本投资者入境计划办公室證实该中介机构已尽其所知，在紧接该周年日之前的12个月期间，已充分履行其申报责任，或已将所有应在该段期间申报的事宜以书面通知新资本投资者入境计划办公室。如需更多详情，请参阅计划规则附件A。

就非住宅房地产的投资，申请人必须是而且一直是属於本计划所订的获许投资资产的非住宅房地产的绝对实益拥有人，并须向新资本投资者入境计划办公室提供该非住宅房地产的各项重要交易（包括购置、处置和按揭）的一切有关资料以作證明。属於本计划合资格投资项目的非住宅房地产，如在绝对实益拥有权、法定所有权或任何按揭方面有任何变更，申请人必须在七个工作天内以书面通知新资本投资者入境计划办公室。

申请人必须即时以书面记录其获许投资资产的每项变更，在向入境事务处提交延长逗留期限或无条件限制逗留申请前，可能须先向新资本投资者入境计划办公室提交该等记录。申请人须不时按新资本投资者入境计划办公室的要求提供该等资料，以便确立其参加本计划的资格及根据本计划所享有的权利。